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世界旅游经济趋势报告(2019)(发布PPT)

发布时间:2019-01-17 10:03:23来源:WTCF、社科院旅游研究中心

【导语】:2019年1月16日,由世界旅游城市联合会(WTCF)与中国社会科学院旅游研究中心共同主办的《世界旅游经济趋势报告(2019)》发布会在京举行。发布会上,中国社会科学院旅游研究中心主任、世界旅游城市联合会特聘专家宋瑞研究员代表课题组发布了该报告。

2019年1月16日,由世界旅游城市联合会(WTCF)与中国社会科学院旅游研究中心共同主办的《世界旅游经济趋势报告(2019)》发布会在京举行。发布会上,中国社会科学院旅游研究中心主任、世界旅游城市联合会特聘专家宋瑞研究员代表课题组发布了该报告。

世界旅游经济趋势报告(2019)

以下为宋瑞研究员《世界旅游经济趋势报告(2019)》发布实录。

世界旅游经济趋势报告(2019)

很高兴代表课题组发布研究主要成果。感谢财经院领导的支持,感谢WTCF的信任,也感谢研究团队的努力。作为连续第三年的研究,我们试图保持三个基本不变,并努力做到两个不断更新,即数据来源不变、计量模型不变、主体框架不变,而分析角度和研究内容有所更新。

综合自有数据和相关国际机构数据,将德尔菲专家意见判断和计量经济学模型相结合,对全球旅游发展进行了定量的测算和定性的判断。观察到如下十个方面特征。

一、全球旅游经济继续保持增长,但增速略有放缓

2018年乃至2019年全球经济形势不容乐观。各大机构调低对经济增长的预期,2018、2019乃至2020年增长率,基本都调低或者降低了0.2%-0.1%。世界银行在其刚刚发布的年度报告中用了一个令人印象深刻的标题——天空变暗(Darkenning Skies)。

在这样的背景下,2018年全球旅游经济继续保持增长,但增幅稳中微降。我们用两个总量指标来衡量规模。

一是全球旅游总人次(包括国内旅游人次和国际旅游人次),2018年达121.0亿人次,增速为5.0%,较上年(6.7%)略有下降,预计2019年增速将回升至5.5%。二是全球旅游总收入(包括国内旅游收入和国际旅游收入),2018年达5.34万亿美元,增速为3.1%,较上年(3.4%)略有下降,2019年增速为3.7%。长期来看,在过去很多年里,全球旅游总收入都是全球GDP波动的放大器,喜则更喜,忧则更忧,而近年来全球旅游总收入增速波动幅度收敛,与GDP增长波动情况渐趋一致。

世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

进一步分析,在国际旅游方面,2018年全球国际旅游人次达12.79亿人次,增速为4.0%;预计2019年增速为4.1%。2018年全球国际旅游收入为1.59万亿美元,增速为3.1%,实现连续四年增长。2019年为3.8%。

在国内旅游方面,2018年全球国内旅游人次达108.2亿人次,增速为5.1%,预计2019年增速为5.7%。2018年全球国内旅游收入达3.76万亿美元,增速为3.1%;预计2019年增速为3.7%。

不难发现,不管国际旅游还是国内旅游,人次的增速都高于收入的增速。从某种程度上,我们可以理解为,旅游者人均次旅游消费有所减少。

世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

二、区域:三分天下,各具特点

根据联合国世界旅游组织的分类,我们将全球分为五大区域。近年来,全球旅游格局呈现三分天下的态势。当然这是指旅游总收入方面,亚太、美洲、欧洲分别占32%、31%和30%。就旅游总人次而言,亚太占比最高,占66%以上,欧洲和美洲都接近15%。非洲和中东占比非常小。

与此同时,我们发现,五大区域特点有明显不同。

就欧洲而言,是全球入境旅游的高地,但占比有所下降。2018年欧洲接待了全球一半多(51.3%)的入境旅游者。这应与欧洲国家数量众多而面积、人口规模相对较小有一定关系。与2006年(55.8%)相比,占比下降4.5%。而其入境旅游收入在全球占比下降更为显著,从超过50%下降到不足40%。

众所周知,亚太地区是全球旅游的新星。亚太地区的入境旅游与国内旅游双增长,且其旅游经济相当于地区GDP的比例在全球名列首位。其国内旅游人次增速遥遥领先于其他地区,同时接待了全球22.7%的入境旅游者,入境旅游收入占全球比重不断上升。更加值得关注的是,亚太地区旅游经济相当于GDP的比例上升很快,从7.3%提高到10.6%。也就是说,相比其他地区而言,旅游,对于亚太地区经济发展更为重要,而且越来越重要。

美洲地区基本稳定,而非洲和中东占比很小。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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世界旅游经济趋势报告(2019)

世界旅游经济趋势报告(2019)

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三、不同经济体:旅游发展态势渐趋一致

就不同经济体来看,在很长时间里,新兴经济体旅游总收入增速一直高于发达经济体,仅在个别年份有所不同。尤其值得关注的是,2018年新兴经济体旅游总收入的增速只有2.6%,而发达经济体为3.4%,相差0.8个百分点。这应当与新兴经济体整体经济表现不佳密切相关。2019年应该会恢复到原来的状态。总体而言,二者增幅逐渐趋同。

就不同经济体在全球国际旅游市场中的份额来看,发达经济体占比逐渐下降而新兴经济体占比有所上升,目前二者平分秋色。例如,入境旅游人次方面,2018年发达经济体接待了全球52.0%的入境旅游者,与2005年相比下降了3.2个百分点,预计2019年将进一步下降到51.3%。入境旅游收入方面,2018年发达经济体占比为62.4%,与2005年相比下降了6.4个百分点,预计2019年将达到63.0%。

就旅游总收入相当于GDP的比重来看,2018年,新兴经济体旅游总收入相当于其GDP的15.4%,发达经济体该比例仅为4.0%。也就是说,旅游对新兴经济体的社会经济发展而言,更加重要。

就不同经济体内部来看,在新兴经济体中,金砖五国总人次和总收入占比分别达到79.7%和61.3%;在发达经济体中,G7国家旅游总收入和旅游总人次所占比例大部分年份均超过70%。可见,旅游经济与经济之间具有很强的相关性,且集中度颇高。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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四、T20国家:旅游发展引人注目

大家都知道G20。这个概念诞生于20年前。1999年,人们把原来G8集团和12个重要经济体聚合在一起,形成了G20。我们通过对全球旅游经济体的观察发现,重要经济体与重要旅游经济体高度重叠。

按照旅游总收入排名,我们把排名前20位的国家和地区称之为T20(Tourism 20)。通过进一步研究发现,2012年以来,美国、中国、德国、日本、英国一直占据旅游总收入前五。前三稳定不变,第四、第五交替轮换。T20国家旅游总人次和旅游总收入占全球之比分别高于88%和78%。T20是当之无愧的旅游大国集团。G20的GDP占全球比例大约在80%。可见,全球旅游经济的集中度和全球经济的集中度接近。从趋势上看,T20国家吸引着越来越多的国内外游客,其旅游总人次在全球占比越来越高,而旅游总收入占比变化不大。

为了进一步分析这些国家的特点,我们以各个国家入境旅游收入占其本国旅游总收入的比例以及这个占比的年均增速(2005年-2015年年均增速,占比为2015年占比)作为标尺做进一步分析可见,T20国家可划分为三大类(从右向左分别为):入境旅游驱动型国家(泰国)、国际国内双驱动型国家(国内旅游和入境旅游双轮驱动,如瑞士、西班牙、奥地利、土耳其等)和国内旅游驱动型国家(中国、印度、墨西哥、巴西、德国等,以人口大国尤为突出)。日本、美国等国家属于从国内驱动向双驱动转变。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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世界旅游经济趋势报告(2019)

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五、城市:旅游发展高度集中

为了和WTCF《世界旅游城市发展报告》在城市范围、数据和口径方面保持一致,我们根据该报告所采用的数据源,选择100个样本城市中的79个国际城市进行分析。结果显示,这79个国际城市接待了入境旅游总人次的1/3以上,贡献了入境旅游总收入的1/5以上。这些城市也主要来源于亚太、美洲和欧洲这三个地区。可见,城市格局与旅游经济发展的总体格局高度一致。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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六、全球旅游投资:稳定增长

在过去若干年里,全球旅游投资都保持了告诉增长。2018年全球旅游投资规模达9648.1亿美元,增速为4.8%。预计2019年将小幅上升,达到5.1%。长期来看,全球旅游投资增速显著放缓,2005年为13.1%。

就规模而言,亚太地区是全球旅游投资规模最大的地区,2018年亚太地区旅游投资规模占全球的38.7%,美洲和欧洲分别以28.7%和23.4%的份额居第二位和第三位。这一格局与全球旅游总收入的格局有很强的相关性。

就增速而言,中东地区是全球旅游投资规模增长最快的地区,2018年达到5.4%,亚太、美洲和欧洲分别增长了5.2%、4.5%和4.2%,而非洲仅为2.6%。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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七、细分行业:各具特点

根据世界旅游城市联合会的要求,除了关注总体趋势外,我们也同时关注了行业的发展。在过去两年的报告里,分别对酒店、旅行社等进行了分析。今年我们选择在线旅行社、主题公园和邮轮行业,看到了一些新的趋势。

OTA行业:集聚化、智能化、规范化。在线旅行社(OTA)行业的头部效应显著,行业巨头之间的“合纵连横”成为常态,并购加速提升行业的集中度。此外,OTA行业向移动端转移,向智能化转变,规范化发展,国际版图也在不断扩大。

主题公园行业:规模化、科技化、IP化。全球前十大主题公园集团的游客总量增长喜人,2017年增幅达8.6%。从地区分布来看,北美和亚太地区仍是两大重地,北美规模最大,亚太增速最快。亚太地区游客总量实现了5.5%的增长。迪士尼各主题公园长期位于单体主题公园排名前十,这主要得益于其集团化、品牌化、规模化、科技化优势。

邮轮行业:集中度高、客单高、重心东移。2010-2016年亚太地区的占比由原来的1.2%增长到9.2%,亚洲正成为邮轮业新的增长极。而在亚洲市场上,中国游客占比最高(47.4%)。

作为今年报告的一个尝试和创新,我们试图围绕一个核心的主题词来透视旅游发展的趋势,今年选择了“连接”。不管是设施和硬件的连接,还是服务和软件的连接,乃至文化和人的情感的连接,旅游实际上发挥的就是连接的功能。围绕连接我们分别从三个角度进行分析。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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八、交通促进旅游:设施的连接

在这方面,我们的报告系统地梳理了全球旅游交通的格局,并在此基础发现,有五个明显的趋势:自动驾驶、ETC的应用、电气化、共享出行都会影响人们的旅行,而且旅游和交通的一体化程度在不断加深。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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九、支付重塑旅游:交易的连接

大家都知道,支付对于人们的旅行生活极其重要,尤其是在出国旅游中。在现代旅游的发展过程中,早期旅行支票的发明就极大地便利了人们的旅行。目前,电子钱包打破信用卡的主导地位,成为最常用的支付方式,信用卡和借记卡成为第二和第三大支付手段。2018年,电子钱包支付占总支付方式的36%,信用卡和借记卡分别占23%和12%。未来五年,电子钱包将快速拉大优势,占总支付方式的47%。

从全球格局来看,亚太地区的电子支付发展迅速,尤其是中国的移动支付发展最为引人注目。目前中国移动支付交易规模全球第一。在中国人的出国旅行中,尽管银联等还占据主体地位,但支付宝、微信支付等已经越来越普遍。相信后面的圆桌论坛会给大家更多信息。

世界旅游经济趋势报告(2019)

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十、旅游营销创新:情感的连接

旅游目的地要能够说服、打动并吸引游客前往旅行,而且在旅行过程中有丰富美好满意的体验,就需要用心用情用技术。在这方面,虚拟技术、全产业链合作、影视营销、视频和内容营销、竞争营销和体验营销等六大营销创新策略最受关注。报告中都有非常详细的介绍和案例。

总之,通过对全球旅游经济总体、5大区域、2类经济体、20个旅游大国、79个国际城市、3个典型行业等不同层面的分析,可以明显地看出,旅游经济与国民经济整体具有高度相关性,而且更重要地,旅游经济在国民经济中扮演着越来越重要的角色。在全球经济一片黯淡之下,旅游是照亮我们生活、照亮经济的一道光亮。而旅游的本质,就在于连接,在于设施、服务和情感的连接。我们期待也相信,在旅游业界人士的共同努力下,旅游能够让城市更美好,旅游也能够让世界更美好!

世界旅游经济趋势报告(2019)

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